1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который даже не подозревает, во что ввязывается.
С каждым новым шагом он погружается в пучину ужаса, не укладывающегося в привычные представления о зле. Цена правды оказывается слишком высокой — ради победы Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть.