Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший службу в военной контрразведке. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать жизнью ради выполнения задачи. После провала одной из операций, где погиб его подчиненный, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поиска предателя его самого отстраняют от работы.
Решив вывести врага на чистую воду, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи оказываются не единственной угрозой — его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.